DB하이텍 '금값 EB'…18만원짜리 주식을 5만원에
2026.05.12 11:15
주가 급등에 시세보다 738억 싸게 매입
향후 31만주 추가 주식으로 교환 가능DB하이텍이 지난해 발행한 1256억원 규모 자사주 기반 교환사채(EB)가 '금값'이 됐다. 교환사채는 발행회가 보유한 주식으로 교환 가능한 채권인데, 전 세계적으로 반도체 주가가 급등하면서 DB하이텍 교환사채 투자자가 대박을 터트리게 된 것이다
그간 DB하이텍에 투자한 금융사들은 교환사채의 85% 가량을 주식으로 교환해 시세보다 748억원 싸게 DB하이텍 주식을 매입한 것으로 추산된다.
이 교환사채는 작년 9월 DB하이텍이 자사주 222만주(회사 전체 지분의 5%)를 기반으로 발행한 1256억원 규모 사채다. 교환기간은 2025년 10월23일부터 2030년 8월23일까지고, 주당 교환가는 5만6562원이다. 이 기간 동안 DB하이텍 주가가 얼마이든 간에 5만6562원에 주식을 살 수 있다는 얘기다.
DB하이텍이 교환사채 발행을 결정한 작년 9월15일 주가(종가)는 5만2200원. 이후 전세계적으로 인공지능(AI) 투자가 확대되면서 회사 주가도 급등했다. 현재 DB하이텍 주가는 17만원대에 거래되고 있다. 8개월 만에 주가가 3배 넘게 뛴 것이다.
교환사채 투자자들은 재빨리 교환사채를 주식으로 바꿨다. 작년 11월부터 올해 5월까지 총 17차례에 걸쳐 전체 교환사채의 85%(1076억원) 가량을 DB하이텍 190만1751주로 교환했다. 교환일 기준 DB하이텍 주가(종가)는 6만9100~18만6700원에 이르렀다. 비즈워치가 교환일 DB하이텍 주가를 기준으로 추산한 결과, 교환사채 투자자들은 시세보다 748억원 가량 싸게 DB하이텍 주식을 확보한 것으로 집계된다.
DB하이텍 교환사채에 투자한 곳은 금융사들이다. 타임폴리오자산운용·NH헤지자산운용·라이언자산운용·에스피자산운용·인피니티글로벌자산운용·코어자산운용·GVA자산운용 등 집합투자업자가 신탁업자(삼성증권·한국투자증권·NH투자증권·신한투자증권·미래에셋증권·KB증권)를 통해 교환사채에 1256억원을 투자했다. 이 교환사채는 이자율도 0%로, 투자자는 이자 부담없이 시세 차익만 얻게 됐다.
현재 남은 DB하이텍 교환사채는 180억원 가량이다. DB하이텍 주식 31만8234주로 교환할 수 있는 규모다. 교환사채 투자자는 앞으로도 17만원대에 거래되고 있는 주식을 5만6562원에 살 수 있다는 얘기다.
지난해 DB하이텍은 교환사채 발행 등을 통해 자사주 415만주(9.35%)를 전량 처분하는 계획을 발표했다. 교환사채 발행을 통해 222만주를 처분했고, 자사주 89만4000주를 소각했다. 교환사채 조달 자금으로는 상우공장 증설 1006억원, 차세대 전력반도체 양산 투자 250억원에 투자하고 있다. 잔여 자사주 103만6000주는 추가 소각과 사내근로복지기금 출연금으로 처분할 계획이다.
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