KB국민카드, 5억달러 규모 해외 소셜 자산유동화증권 발행
2026.04.29 11:42
KB국민카드는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 한 이번 자산유동화증권을 통해 약 7400억원 규모의 외화를 조달했다고 29일 밝혔다.
HSBC홍콩과 ING은행이 이번 거래를 공동으로 주관했다. 평균 만기 2년(2억5000만달러), 3년(2억5000만달러 상당 유로화)으로 나눠 발행됐다.
조달된 자금은 통화 이자율스와프(CRS)로 환율 및 금리 변동 리스크를 헤지하며 안정성과 유동성을 동시에 확보했다. 이를 통해 KB국민카드는 글로벌 조달 기반을 다변화하고 외화 유동성 관리 역량을 강화하게 됐다.
KB국민카드는 이번 ABS 발행을 위해 'KB국민카드 Green, Social and Sustainability Financing Framework'를 업데이트해 국제 신용평가사 무디스(Moody's)로부터 국내 금융기관 중 최고 스코어인 '우수(SQS2·Sustainability Quality Score)' 스코어를 획득했다. 홍콩통화청(HKMA)으로부터 ESG 보조금도 수령할 예정이다.
조달된 자금은 중·저신용 고객을 위한 중금리 대출 확대와 금융 접근성이 낮은 취약계층 지원 등 포용금융 프로그램에 활용될 예정이다.
KB국민카드 관계자는 "글로벌 시장 변동성이 높은 상황에서도 경쟁력 있는 조건으로 발행에 성공한 것은 투자자들과의 신뢰를 바탕으로 한 성과"라며 "앞으로도 조달 기반 다변화와 포용금융 확대를 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
저작권 보호를 위해 본문의 일부만 표시됩니다.
원문 보기 →댓글 (0)
첫 번째 댓글을 작성해보세요!
국민카드의 다른 소식
모든 소식을 불러왔습니다