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한화자산운용

한화자산운용은 ‘한화다이내믹집중매수EMP’ 펀드가 목표수익률 7%를 달성했다고 28일 밝혔다.

해당 펀드는 지난 달 9일 설정된 이후 약 한 달 반 만(전일 기준)에 A클래스 기준 누적 수익률 7.13%를 기록하며 목표 수익률에 도달했다. 현재 운용 규모는 556억 원이다.

한화다이내믹집중매수EMP는 국내 상장 테마형 상장지수펀드(ETF)와 한국 단기채 ETF에 각각 절반씩 투자하는 목표전환형 펀드다. 목표 수익률 달성에 따라 향후 단기채 ETF 중심의 포트폴리오로 전환된다.

운용 성과는 주도 섹터를 선별해 집중 투자하는 전략에 기반했다. 펀드는 주요 테마 ETF 약 10~15개에 투자하며, 대표적으로 국내 지수, 반도체, 피지컬 AI, 전력, 방산 관련 ETF 등을 편입했다.

테마 선정은 개별 종목 분석에 기반한 바텀업 방식으로 이뤄진다. 재무제표, 성장성, 투자 흐름, 주가 추이 등을 종합적으로 분석해 ETF를 선별하고, 편입 종목의 이익 성장률과 변동성 등을 고려해 매매 시점을 조정했다는 설명이다.

변동성 대응 전략도 성과에 영향을 미쳤다. 운용 초기인 3~4월 코스피 시장에서 사이드카가 빈번하게 발동되는 등 변동성이 확대된 구간에서 하락 시 주식 비중을 확대하고 상승 시 분할 매도를 통해 수익을 실현하는 방식으로 운용됐다.

최영진 한화자산운용 최고마케팅책임자(CMO)는 “깊이 있는 리서치를 기반으로 주도 섹터를 빠르게 발굴해 선제적으로 투자함과 동시에 단기채 ETF를 통해 금리 변동성을 방어할 수 있도록 설계한 것이 최근 극심한 변동성 장세에서 큰 역할을 했다”며 “앞으로도 이와 같이 목표전환형 및 공모 액티브 펀드를 성공적으로 운용한 노하우를 바탕으로 고객 이익 증대에 기여하겠다”고 말했다.

한편 한화자산운용은 후속 상품으로 ‘한화다이내믹성장주도테마EMP’ 목표전환형 펀드를 출시할 예정이다. 해당 펀드는 국내외 테마 ETF에 투자하며 우주항공, 피지컬 AI 등을 주요 투자 대상으로 삼는다. 목표 수익률은 6%다.

정유민 기자 ymjeong@sedaily.com

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