■ 머니쇼+ '증시 인사이트' - 이성웅 글로원파트너스 이사, 김성훈 KM파트너스 대표

오늘 우리 증시, 양 시장 모두 기분 좋은 흐름을 보여줬습니다. 코스피는 또 장중에 사상 최고치를 경신하며 엄청난 힘을 보여주기도 했죠? 미국과 이란의 종전 협상 결렬보다 시장은 이제 실적과 개별적인 이슈에 주목하는 듯하죠. 주요 기업이 내놓은 실적과 함께 모멘텀도 확인해 보겠습니다. 글로원파트너스 이성웅 이사, KM파트너스 김성훈 대표 모셨습니다.

Q. 오늘 우리 증시 개장부터 마감까지의 흐름, 어떻게 보셨습니까? 

- 국내증시 동반 상승 마감…코스피 사상 최고치 또 경신
- 국내증시 시가총액, 사상 처음으로 6000조원 돌파
- 이번주 美 알파벳·MS·애플 등 빅테크 실적 발표 예정
- 트럼프 "이란, 협상 원하면 전화하라"…원격 협상 제안
- 트럼프 "이란 송유관 막혀 사흘 후 폭발 일어날 수도"
- 트럼프, 만찬장 총격 관련해 "미친 세상에 살고 있다"
- 지난 25일 백악관 출입기자단 만찬장서 무장괴한 총격
- 악시오스 "이란, 호르무즈 개방·종전 먼저 논의 제안"
- 악시오스 "트럼프, 27일 백악관서 이란 문제 논의 예정"
- 파키스탄, 美-이란 협상장 통제 해제…"노력 지속할 것"

Q. 오늘 반도체 투톱, 특히 SK하이닉스의 강세가 엄청났죠. SK하이닉스는 52주 신고가를 또 한 번 경신했고 국제전기전자공학회에서는 HBM으로 AI를 이끈 공로를 인정받았어요? 삼성전자는 노조 파업이 더 큰 폭의 상승을 막는 느낌입니다. 최초로 HBM4 양산 출하를 했기 때문에 기대감이 크지만 오히려 시장점유율 전망은 여전히 SK하이닉스가 앞서더라고요?

- SK하이닉스 1분기 매출 52조5763억원 기록
- SK하이닉스 1분기 영업익 37조6103억원 기록
- SK하이닉스 1분기 영업익, 전년대비 405.5%↑
- SK하이닉스 1분기 영업이익률 72%…역대 최고
- SK하이닉스 "계절적 비수기에도 수요 강세 계속"
- SK하이닉스 "HBM·D램 등 고부가 제품 판매↑"
- SK하이닉스 "D램·낸드 신제품 개발·공급 지속 계획"
- 증권가, 메모리 수요 급증에 하이닉스 목표가 줄상향
- 노무라證 "SK하이닉스 목표가 234만원으로 상향"
- 노무라證 "SK하이닉스 2분기 영업익 68조원 전망"
- 삼성전자, 오는 30일 1분기 확정 실적 발표 예정
- 삼성전자, 2030년까지 파운드리 등 세계 1위 목표
- 삼성전자, SK하이닉스보다 HBM4 선제적 공급
- 삼성전자 올해 1분기 잠정 매출 133조원 기록
- 삼성전자 올해 1분기 잠정 영업익 57.2조원 기록
- 삼성전자 올해 1분기 잠정 영업이익률 43.01%
- AI 반도체 병목 현상, 메모리 넘어 CPU까지 확산
- 인텔, CPU로 부활…"에이전트에선 GPU보다 효율적"
- 모건스탠리 "컴퓨팅 병목이 CPU와 메모리로 이동"
- AI 에이전트 확산…논리 처리·파일 관리 등 CPU 주목

Q. 오늘 장에서 반도체 투톱과 더불어 소부장주, 유리기판 관련주도 함께 올랐습니다. 글로벌 반도체주의 강세 흐름과 더불어 국내 반도체 소부장 기업도 귀한 몸이 됐다고 하죠? 특히 한미반도체, 곽동신 회장이 자사주 매입을 완료했다는 공시를 발표한 데다 고객사 다변화도 긍정적이라는 외국계 IB의 투자 의견도 있었더라고요? 오늘 LG이노텍이 1분기 실적을 내놓았고, 기판 관련주에 대한 관심은 여전히 뜨겁습니다. 그래도 여전히 기판 관련주는 삼성전기, 대덕전자를 주목하는 게 좋을까요?  

- 삼성전자, HBM4 베이스다이 자사 파운드리서 생산
- 삼성전기, 엔비디아 그로크3 LPU용 기판 공급 예정
- 삼성전기, 베트남에 1.8조 투자해 '반도체 기판' 증설
- 삼성전기 FC-BGA, 수요가 생산 능력을 크게 웃돌아
- 삼성전기, 지난해부터 애플에 유리기판 샘플 공급
- 원자재값 폭등에 고전압 부품 품귀…공급자 우위
- 삼성전기 가동률 90% 육박…'필터링'으로 수익성↑
- 글로벌 반도체주 강세 흐름에 국내 관련주도 오름세
- 한미반도체 곽동신 회장, 30억원 규모 자사주 매입
- 한미반도체 "자사주 취득, 책임경영 실천 의지 표명"
- 메릴린치 "한미반도체 고객사 다변화 긍정적"
- AI용 고부가 기판 부족…MLCC 가동률 100% 육박
- 삼성전기, 오는 29일 1분기 실적 발표…"호실적 전망"
- LG이노텍 1분기 매출 5조5348억원…전년비 11%↑
- LG이노텍 1분기 영업익 2953억원…전년비 136%↑
- LG이노텍 1분기 호실적…모바일 카메라 모듈 덕분
- LG이노텍, 반도체 패키지 기반 공급 호조에 호실적
- LG이노텍 "고부가 반도체 기판 공급 호조 지속 중"
- LG이노텍 광학솔루션 매출, 전년비 11.4% 증가
- LG이노텍 패키지솔루션 매출, 전년비 16% 증가
- LG이노텍 모빌리티솔루션 매출, 전년비 4.2% 증가

Q. 반도체와 더불어 오늘 강했던 것이 바로 전선, 전력기기주입니다. AI 데이터센터 확산에 따른 전력 인프라 수요 증가 기대감이 작용한 것으로 보이죠. 전력기기주, 1분기보다 2분기가 더 기대된다고 하더라고요? 전력 인프라 관련주도 변압기, 전선 등으로 나뉩니다. 미국과 이란의 협상 지연, 호르무즈 봉쇄 장기화 등을 이유로 구리 가격도 영향을 미칠 텐데요. 그래도 여전히 전력 인프라주는 긍정적으로 보는 게 좋을까요?

- GE 버노바, 1분기 매출 93.4억달러…전년비 16%↑
- GE 버노바, 1분기 조정 EPS 17.44달러 기록
- GE 버노바, AI 데이터센터 수요가 실적 성장 견인
- K-전력기기, AI 데이터센터발 전력 수요 폭증 수혜 
- 美·유럽 노후 전력망 교체 수요↑…K-전력기기에 호재
- 북미, 전력망 교체·AI 데이터센터 증설 종시에 진행
- LS일렉, 1분기 매출 1.4조원…전년비 33.4%↑
- LS일렉, 1분기 영업익 1266억원…전년비 45%↑
- LS일렉, 1분기 초고압 변압기 매출 전년비 83%↑
- LS일렉, 1분기 기준 수주잔고 5.6조원으로 확대
- LS일렉, 1분기 북미 매출 3천억원…전년비 80%↑
- LS일렉, 데이터센터향 직류 전력 솔루션 수주 확대
- LS일렉, ESS향 매출도 전년대비 3배 증가 기록
- AI 데이터센터 확산에 전력 인프라 수요 급증세
- AI 데이터센터 수요에 '전력기기 슈퍼사이클' 전망

Q. 특히나 효성중공업은 1분기 영업이익이 전년동기대비 48% 넘게 급증한 것으로 나타났는데요. 수주잔고도 탄탄하다고 하죠. 그래서인지 오늘 장중 한때 400만원을 넘어서기도 했어요? 전력 인프라 관련주와 함께 통신장비주들도 움직였습니다. 광반도체 기대감에 한동안 강세를 보이다 조정을 받았는데요. 오늘 다시 오름세를 보였습니다. 성장 산업으로 자금이 이동하고 순환매가 이뤄졌기 때문이라고 봐야 할까요? 광통신·통신장비 관련주, 변동성이 극심한데요. 아직까지 실적이 숫자로 찍히는 기업이 소수에 불과해서 포트폴리오에 담아보기에는 부담스러운 것도 사실이에요?

- 전력기기 업계, 수요 폭증으로 수익성 개선세 지속
- 전력기기 업종, 수주 이후 매출까지 1~3년 시차 존재
- 효성重, 중공업 1분기 매출 8807억원…전년비 20%↑
- 효성重, 중공업 1분기 영업익 1177억원…전년비 30%↑
- 효성重, 중공업 1분기 신규 수주 4조1745억원
- 효성重, 중공업 부문 1분기 수주 '역대 최대치' 
- 효성重, 지난 2월 美 송전망 운영사와 공급계약 체결
- 효성重, 수익성 높은 북미 시장 중심 신규 수주 확대
- 효성重, 美 멤피스 초고압 변압기 공장 증설 진행 중
- 효성重 "전력 부문 매출 인식 본격화 시 이익 개선"
- HD현대일렉트릭, 오는 28일 1분기 실적 발표 예정

Q. 1분기 실적 시즌에 돌입하면서 기업들의 실적에 주목할 수밖에 없는 상황입니다. 지난주에는 한화엔진, 오늘은 한화오션의 실적이 공개됐어요? 최근 조선주는 고부가 선종 수주 기대감과 마스가 프로젝트에 강세였고, 조선기자재주는 선박용 중속 엔진이 AI로 인한 전력 수요의 대안으로 꼽히며 오름세를 보였어요? 

- AI 데이터센터 전력 수요에 '선박용 엔진' 대안으로
- AI 데이터센터 전력원으로 선박용 중속 엔진 부각
- 대형 가스터빈 등 기존 발전 설비 공급 턱없이 부족
- HD현대重, 6271억원 규모 美 데이터센터용 엔진 수주
- 상상인證 "국내 엔진 밸류체인 기업 시장 수혜 기대"
- 유진證 "HD현대重, 4행정 육상용 중속 엔진 자체 개발"
- 한화엔진, 설비 확충 통해 4행정 엔진 시장 진입 준비
- SK證 "한화엔진, 호실적에 美데이터센터용 수주 기대"
- 한화엔진 1분기 매출 3452억원…전년비 8.5% 증가
- 한화엔진 1분기 영업익 513.8억원…전년비 130.3%↑
- 한화엔진, 고부가 비중 확대·원가 구조 개선이 긍정적
- 한화엔진, 원가 절감 효과로 1분기 실적 예상치 상회
- SK證 "한화엔진, 美 데이터센터용 수주 가능성도"
- 한화오션 1분기 매출 3조2099억원…전년비 2.1%↑
- 한화오션 1분기 영업익 4411억원…전년비 70.,6%↑
- 한화오션, 고선가 수주 물량 매출 반영으로 호실적 
- 한화오션, 원가 절감·생산성 개선 효과도 실적에 영향
- 한화오션, 일부 선박 인도 빨라져 이익 시점도 앞당겨
- HD현대·삼성重 및 한화오션, 고가 선박 매출 확대
- 조선 3사, 고환율 효과에 힘입어 1분기 호실적 기대
- HD현대重·한화오션 등 올 들어 美함정 MRO 수주
- HD현대重, 5148억원 규모 쇄빙전용선 첫 수주
- 한화, 加 앨버타주와 포괄적 경협…잠수함 수주 총격
- 한화에너지·한화오션 등 加 앨버타주와 에너지 협력
- HD현대, 美안두릴과 협력…연말 무인수상함 시험운항
- HD현대 무인수상함, 아비커스 자율운항 시스템 탑재
- HD현대, 아비커스 기술력 앞세워 수주 확대 본격화 
- HD현대 "AI 자율운항 시스템으로 수주 확대 승부수"
- 한화오션, 美 레이도스와 협력…글로벌 수주기회 확대
- 삼성重, 바다 위 데이터센터로 美 AI 시장 정조준
- 삼성重, 美서 자체 개발 '부유식데이터센터' 선보여

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