[단독]케이스톤, 반도체 장비사 에스에스피 4000억에 품는다[시그널]
2026.04.23 17:27
인수전 경쟁서 승기
LX인베 회수 청신호이 기사는 2026년 4월 23일 14:26 자본시장 나침반 '시그널(Signal)' 에 표출됐습니다.
23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에스에스피의 최대주주 LX인베스트먼트는 케이스톤파트너스를 우선협상대상자로 선정하고 양해각서(MOU)를 체결했다. 매각 주관사는 EY한영이 맡았다. 케이스톤은 에스에스피의 기업가치를 4000억 원 수준으로 평가해 인수전에서 승기를 잡은 것으로 전해졌다.
케이스톤은 현재 보유중인 블라인드 펀드를 활용해 거래를 종결한다는 방침이다. 미소진 자금이 있는 5호 펀드와 새로 조성한 대규모 6호 펀드를 통해 이번 인수 대금을 치룬다는 계획이다. 케이스톤은 신속한 거래 종결성 측면에서도 매각 측으로부터 높은 평가를 받아 우협 대상자로 선정된 것으로 보인다.
케이스톤파트너스가 에스에스피 인수를 결정한 배경에는 이 회사의 차별화된 기술 경쟁력이 있다. 에스에스피의 반도체 볼마운트 장비는 높은 기술력을 바탕으로 국내 시장 점유율 60% 이상을 차지하고 있다. 이 밖에 전자파 차폐(EMI Shielding), 카메라 모듈 제조, 공정 자동화 장비 등 다양한 제품을 보유하고 있다. 미국과 중국을 포함한 해외 수출 비중이 전체 매출의 65%로 높은 편이다.
앞서 LX인베스트먼트는 엠캐피탈(현 MG캐피탈)과 컨소시엄을 이뤄 약 1800억 원에 에스에스피 지분 100%를 인수했다. 당시 MG새마을금고가 핵심 출자기관(LP)으로 나선 바 있다. 이번 매각이 성사되면 LX인베스트먼트는 인수 3년여 만에 원금 대비 2배 이상의 달하는 수익을 올리며 굵직한 트랙 레코드를 확보하게 된다.
2015년 설립된 LX인베스트먼트는 패션 브랜드 루이까또즈를 보유한 태진인터내셔널의 투자 계열사다. 현재 김충원 대표가 회사를 이끌고 있다. 그간 주로 패션 등 소비재 관련 업종에 대한 투자를 해왔다. 이번 에스에스피 매각을 통해 반도체 장비 등 산업재 섹터에서도 성공적인 투자 역량을 입증하게 됐다는 평가가 나온다.
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