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(서울=연합뉴스) 김지연 기자 = NH투자증권은 22일 삼성SDI에 대해 유럽 내 점유율과 가동률이 회복되면서 실적이 개선될 것으로 전망하며 목표가를 올렸다.

주민우 연구원은 이날 보고서에서 최근 삼성SDI 주가가 급격히 상승하는 배경에 대해 "유럽 전기자동차(EV) 수주 가뭄이 해소되고 있다"고 짚었다.

그러면서 삼성SDI의 유럽 시장 내 점유율은 2022년을 고점으로 꾸준히 하락했지만 최근 경쟁사의 생산 차질과 유럽의회의 산업가속화법(IAA) 발의가 삼성SDI를 비롯한 국내 업체의 신규 수주 가시성을 높이고 있다고 짚었다.

투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 88만원으로 79% 상향했다. 전날 종가는 64만5천원이다.

주 연구원은 이에 대해 최근 구체화하고 있는 다수의 유럽향 신규 수주가 2028년부터 본격 매출화되는 점을 감안했다고 설명했다.

아울러 현재 유럽 내 전기 동력 자동차(xEV) 배터리 점유율은 국내 3사 34%, 중국 60% 이상으로 "완성차 고객 입장에서는 중국으로 치우친 배터리 발주를 국내 3사로 다변화하고, 동시에 중국 배터리사에게 적격부품 사용을 요구하게 된다"고 전했다.

이 과정에서 국내 배터리, 소재 업체의 수혜가 예상되는데 최근 확정된 삼성SDI의 벤츠 수주가 이를 뒷받침한다고 주 연구원은 언급했다.

그러면서 "해당 법안(IAA)에 따른 신규 수주가 더 이어질 것으로 기대한다"며 "올해 현대차·기아(EV2·아이오닉3·GV90) 수주가 매출로 반영되고, 내년 하반기부터 2028년까지 BMW 46파이, 폭스바겐(VW) 리튬인산철(LFP) 각형, 벤츠 니켈·코발트·망간·알루미늄(NCMA) 각형 수주가 매출화될 전망"이라고 내다봤다.

kite@yna.co.kr

(끝)

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