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애큐온캐피탈 인수전에 메리츠증권과 한화생명이 뛰어들었다.

9일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 메리츠증권과 한화생명은 애큐온캐피탈 인수전 참여를 위해 내부 검토를 이어가고 있다.

메리츠는 금융그룹 차원에서 참여하되 증권이 전면에 나설 것으로 알려졌다. 한화생명 관계자는 “시장에 나와있는 많은 매물 중 하나로서 들여다보고 있는 단계”라고 말했다.


매각 대상은 글로벌 사모펀드 운용사 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96%다. EQT는 지난 2019년 애큐온캐피탈을 6000억원에 인수했으며 지난해 말 씨티그룹글로벌마켓증권과 UBS를 매각 주관사로 선임한 바 있다.

시장에서는 애큐온캐피탈의 매각가가 1조원에 달할 것으로 추산한다. 주가순자산비율(PBR) 0.8배를 적용한 가격이다.

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노자운 기자 jw@chosunbiz.com