■ 머니쇼+ '증시 인사이트' - 김윤정 LS증권 선임연구원, 이지은 이지스탁 대표

미국과 이란이 2주 간 휴전을 하기로 하면서 오늘(8일) 우리 증시, 출발부터 강세였습니다. 그렇습니다. 양 시장 모두 매수 사이드카가 발동될 정도였는데요. 휴전이 곧 종전이 될지, 2주 간은 이 흐름에 따른 투자 전략을 어떻게 세워야 할지 알아보겠습니다. LS증권 김윤정 선임연구원, 이지스탁 이지은 대표 모셨습니다. 

Q. 미국과 이란이 2주 간의 휴전에 돌입하면서 그래도 시장은 한시름 놓은 듯합니다. 오늘 개장부터 마감까지의 흐름, 어떻게 보셨습니까? 

- 국내증시 동반 상승 마감…코스피 5800선 회복
- 국내증시 동반 상승 마감…코스피 5900선 회복
- 코스피·코스닥 상승 출발…장중 매도 사이드카 발동
- 美- 이란 2주 휴전…코스피 장중 한때 5900선 터치
- 美- 이란 2주 휴전…호르무즈 해협 개방 사실상 합의
- 美- 이란 2주 휴전에 국제유가 두 자릿수 급락세로
- 美- 이란 긴장 완화…국제금값 온스당 4800달러대로
- 트럼프 "이란과 휴전 합의는 미국의 완전한 승리"
- 이스라엘, 美- 이란 휴전 합의에도 대이란 공습 지속
- 정부 "美- 이란 휴전 합의 환영…협상 타결도 희망"
- 트럼프 "韓 우리 안 도왔다"…중동 전쟁에 동맹 압박
- 트럼프, 동맹국 역할 재거론…방위비·관세 압박 우려
- 트럼프 "김정은 핵무기 45개 보유…나와 잘 지내"
- 트럼프 "호르무즈 완전 개방 조건으로 2주 휴전"
- 이란 정부 "美, 우리의 10개항 평화 제안 모두 수용"
- 이란의 10개항 평화 제안, 재정적 손실 보상도 포함

Q. 어제(7일) 삼성전자의 1분기 잠정실적이 발표됐습니다. 영업이익 57.2조 원이라는 경이로운 성과를 냈지만 오름폭이 시원찮았죠. 그게 지정학적 리스크 때문이라는 의견이 많았는데, 휴전이 결정되자마자 급등했어요? SK하이닉스도 메모리 호조에 휴전까지 맞물리면서 급등했습니다. 그뿐만 아니라 반도체 소부장주까지도 일제히 좋은 흐름을 보였던 것 같아요? 

- 삼성전자 올해 1분기 잠정 매출 133조 원 기록
- 삼성전자 올해 1분기 잠정 영업익 57.2조 원 기록
- 삼성전자 올해 1분기 잠정 영업이익률 43.01%
- 삼성전자 올해 1분기 잠정 매출 전년비 68%↑
- 삼성전자 올해 1분기 잠정 영업익 전년비 755%↑
- 삼성전자, 국내 기업 최초 분기 영업익 50조 원 돌파
- 삼성전자, 올해 '첫 연간 영업익 300조 원' 시대 열까 
- AI 메모리 수요 지속…삼성 파운드리 회복 기대감
- 삼성전자, 세계 최초로 엔비디아에 HBM4 양산 공급
- 삼성전자 HBM4, 엔비디아 '베라 루빈' 탑재 예정
- 삼성전자 파운드리 부문 회복세…선단공정 수율↑
- 젠슨 황 "삼성전자, 그로크3 LPU 칩 제조 중"
- 메리츠證 "삼성전자, 올해 영업익 322조 원 전망"
- 삼성전자, 1분기에 반도체로만 50조 원 이익 기록
- 삼성전자, 분기 영업익 기준 글로벌 빅테크 톱5로
- 업계 "삼성전자, 1분기 D램에서만 영업익 41조 원"
- 트렌드포스 "올해 D램 가격, 전년비 250% 오를 것"
- 증권가 "삼성전자 올해 영업익 300조 원 이상 전망"
- 삼성전자 1분기 영업익, 알파벳·MS·아마존 추월
- KB證 "삼성전자, 2027년 영업익 488조 원 전망"

Q. 삼성전자의 호실적에 하이닉스 실적 전망도 덩달아 높아지면서 소부장주도 환호하게 됐습니다. 결국 반도체 생태계가 동반 성장하게 되는 거잖아요? 광통신, 통신장비주도 다시 강세를 보여줬죠. 하나증권에서는 스페이스X가 글로벌 통신사를 인수합병할 가능성도 존재한다는 리포트가 있었죠. 젠슨 황의 '광반도체 주목' 발언과 정부의 6G 전환, 미국의 주파수 경매와 더불어 스페이스X에 대한 기대감까지 생겼다고 봐야 할까요? 
 
- 카운터포인트 "하이닉스, 이르면 '29년 HBM5출시"
- 카운터포인트 "하이닉스, 하이브리드 본딩 조기 도입"
- 하이닉스, 연내 美 ADR 상장…"가치 재평가 기대"
- 삼성전자, 반도체 초호황에 그룹 시총 1600조 원 눈앞
- D램 가격 오름세 계속…1분기 80% 상승 전망도 등장
- 트렌드포스 "D램 가격, 2분기 50% 상승할 전망"
- DDR2·DDR3 가격 한 달 사이 40% 가까이 폭등
- 구형 D램 제품 단종·수요는 여전…"공급난은 지속"
- 트렌드포스 "대만 업체 증설 늦어지며 칩 가격 상승"
- 업계 "삼성전자 HBM4, AMD 승인 절차 막바지 돌입"
- 업계 "삼성 HBM4, 10일 AMD 승인 위한 최종 검증"
- 하나證 "스페이스X, 통신사 M&A 가능성도 존재"
- 하나證 "스페이스X 통신사 M&A, 美 인가 가능성↑"
- 광통신, 데이터를 전기 신호 변환 없이 곧바로 처리
- AI 확산으로 달라진 데이터 트래픽 구조 자체에 변화
- 美, 오는 6월 주파수 경매 예정…"통신망 공급 속도"
- 젠슨 황 "광반도체, AI 필수이자 미래 핵심 기술"
- 광반도체, AI 데이터 폭증·병목 해결 대안으로 꼽혀
- 젠슨 황, GTC서 미래 핵심 기술로 '광반도체' 지목
- 엔비디아, 美 루멘텀·코히런트에 6조 원 투자 단행
- AT&T 등 美 주요 통신사 네트워크 고도화 투자 가속
- 엔비디아, 데이터 전송 혁신…'실리콘 포토닉스' 투자
- 엔비디아, 마벨 테크놀로지에 20억 달러 투자 결정
- 엔비디아 "마벨과 AI 팩토리 및 생태계 확장에 협력"

Q. 트럼프 대통령이 협상 시한을 90여 분 남기고 SNS를 통해 2주 간 휴전을 발표하면서 시장은 한시름 놓은 모양새입니다. 그러면서 시장은 "2주 휴전으로 종전은 기정사실화됐다"고 보는 건지 오늘 장에서 재건 관련주로 건설주들이 오름세를 보였어요? 게다가 미국과 이란의 전쟁으로 중동 내 에너지 인프라도 파괴된 영향인지 원전주들도 강세였죠? 

- 트럼프, 협상 시한 90여 분 남기고 SNS로 '휴전' 발표
- 美- 이란, 개전 38일 만에 일단 포성은 멈추게 돼 
- 현지시간 10일 파키스탄에서 美- 이란 간 협상 예정
- 오는 10일, 중재국 없이 美- 이란 간 집중 협상 가능성
- 美- 이란 간 중대 확전 기로에서 '2주 휴전' 출구 마련
- 대대적 확전 피해 2주 휴전…美- 이란 종전 기대감↑
- 트럼프 "우리는 이미 모든 군사적 목표를 초과 달성"
- 트럼프 "이란·중동 향한 장기적 평화 합의에 근접"
- 美- 이란 2주 휴전 후 종전 기대감…건설주 상승세
- 美- 이란 종전 시 재건 수혜 기대감…건설·원전주 오름세
- 중동 전쟁 후 글로벌 에너지 시장 재편 이뤄질 전망
- 원전·신재생에너지, 에너지 시장 재편 수혜 기대감
- 에너지 수입 의존도 낮추며 공급망 다각화 움직임↑
- 美- 이란 전쟁에 세계 에너지 공급망 취약성 드러나

Q. 재건 관련주들의 오름세와 더불어 오늘 장에서 전력기기 등 전력 인프라 관련주들이 주목받았습니다. 특히 전력기기 3사는 최근 북미 지역에서 수주도 있어서 기대감이 더욱 커진 듯해요? LS일렉트릭은 5대 1 액면분할로 인해 오늘부터 3거래일간 매매거래 정지에 들어갑니다. 타이밍이 정말 기가 막힌데, 거래가 재개되더라도 우리가 눈여겨봐야 할 기업인 건 분명한 듯해요? 2주간 휴전이 선언되면서 방산주는 주춤했습니다. 휴전이 곧 종전이 될 수도 있는 상황에서, 방산주는 이제 '자주국방 강화'와 '재무장 수요'에 기대야 하는 걸까요? 

- 美 전력망의 70%가 구축한 지 25년 넘어선 상황
- AI로 인한 전력 수요 폭증…글로벌 전력망 투자 가속
- 낡고 오래된 전 세계 전력망, 각국 안보 위협하는 수준
- AI 확산에 초고압 변압기 수요 폭증…K- 전력기기 주목
- 효성重 "전력기기 수주 호황, 2030년까지 지속 예상"
- LS일렉트릭, 美 빅테크에 1066억 원 규모 변압기 공급
- LS파워솔루션, 美 인프라 기업과 변압기 공급 계약
- LS파워솔루션, 빅테크 데이터센터에 초고압변압기 공급
- 북미 지역, AI·클라우드 서비스 확산에 전력 수요 폭증
- 글로벌 주요 빅테크, 자체 발전소에서 직접 조달 추진
- 북미 데이터센터 전력 인프라 시장, 연평균 16% 성장
- AI 열풍에 초고압변압기 귀한 몸…수주잔고 가득
- LS일렉트릭, 액면분할로 오늘부터 3거래일 거래정지
- LS일렉트릭, 5대 1 액면분할…"투자 접근성 확대"
- 한화 방산 3사, 중남미 공략 본격화…수요 확보 총력
- 방산 업계, 전쟁 후 재무장 수요 확대 가능성에 무게
- 중동 각국, 전쟁서 드론·미사일·저고도 침투에 노출
- 중동 각국, 방공망 취약점 확인…"전력 강화 본격화"
- LIG D&A, 중동 전쟁서 천궁- II 실전 성능 확인
- 방산 업계 "천궁- II 요격 성공률 98% 수준 기록"
- 한화에어로·한화시스템, 재무장 수요로 수주 기대감
- 중동 국가들, 탐지·추적 레이다 및 통합 지휘체계 주목
- 한국항공우주, 경전투기·KF- 21 수출 중동과 협상 기대
- 방산주, 지정학적 이슈 넘어 장기적 성장 국면 진입
- 세계 각국 국방력 강화 기조…예산안 내 방위비 확대
- 종전 후 중동 지역 무기 체계 재정비 수요 지속 전망

Q. 삼성전자의 잠정 실적 발표를 시작으로 우리 증시는 본격적인 1분기 실적 시즌에 진입하게 되죠. 그러면서 '실적 기대감'이 큰 업종 중심으로 오늘 오름세를 보인 듯해요. 개중에 제일은 역시 증권주일까요? 오히려 증권사들 실적은 1분기가 연중 최고 실적으로 마무리될 가능성도 제기되는데요. 이 부분은 어떻게 보시나요? 1분기 안정적 실적이 기대되는 업종으로 금융지주도 꼽을 수 있죠. 순이익 급증에 감액배당 호재까지 존재하는 상황이에요?

- 국내 주요 대형 증권사, 올해 1분기 '역대급' 실적 예고
- 중동 사태로 국내외 증시 급등락…증권사 호실적 전망
- 증권사들 위탁매매 수익 폭증…1분기 호실적 기대감
- 최근 국내증시 일평균 거래대금 60~70조 원대 육박
- 개인 투자자 적극적 매수세…거래 회전율도 높아져
- 기술주·반도체주로 자금 몰려…거래대금 증가 주도
- 글로벌 증시 변동성 확대에도 거래 수요 높은 수준
- 4대 금융지주, 1분기 최대 실적 예고…순익 급증 전망
- 4대 금융지주, 올해 감액배당 추진…주가 상승세 전망
- KB·신한·하나·우리, 올해 1분기 순익 5.2조원 추산
- KB금융, 올해 1분기 순이익 전년 대비 4% 증가 전망
- 이자이익 증가 가능성에 4대 금융지주 호실적 기대

Q. 실적 기대감이 스멀스멀 올라오는 건 화장품 관련주입니다. 1분기 수출 실적이 좋았고, K- 뷰티를 향한 전 세계적인 관심은 여전하기 때문이죠. 다만 중동 전쟁으로 인해 부자재값이 급등하면서 원가 부담으로 2분기 실적에 영향이 있을 것이라는 전망이 많더라고요? 국내 주요 게임사들의 1분기 실적에도 청신호가 켜졌다고 하죠. 사실 게임주에 대해서는 시장의 관심도 투자자들의 관심도 멀어진 게 사실인데, 어떨까요? 

- 올해 1분기 국내 화장품 수출액 31억 달러…역대 최대
- 3월 국내 화장품 수출 11.9억 달러…전년비 29.3%↑
- K- 콘텐츠 확산에 미국으로의 기초화장품 수출 증가
- 식약처, K- 뷰티 수출 증가 위한 지원 사업도 진행
- NH證 "달바글로벌, 1분기 매출도 눈높이 부합할 것"
- NH證 "달바글로벌, 유럽서 높은 외형 성장 예상"
- 신한證 "달바글로벌, 매출 성장세는 업종 내 최상위"
- 신한證 "달바글로벌, 상반기 이익률 개선 제한적일 것"
- 에이피알 "메디큐브 PDRN 제품군 5천만 개 이상 판매"
- 에이피알, 의료기기 신사업 진출…주주에 562억 배당
- 중동 리스크에 K- 뷰티 부자재 등 공급망 우려 확대
- 원가 부담 증가 시 화장품 관련주 2분기 수익성 약화
- 크래프톤·엔씨·펄어비스 등 게임주, 1분기 실적 '청신호'
- 크래프톤, 창사 이래 최초 분기 매출 1조 원 돌파 예상
- 엔씨, 아이온2 등 신작으로 큰 폭의 실적 개선 기대감
- 펄어비스, 신작 '붉은 사막' 초기 성과 1분기에 반영 

Q. 미국과 이란의 '2주 휴전' 영향이 로봇주에도 긍정적으로 작용했는데요. 시장 전반의 투자심리 개선 영향에 움직였다고 봐야 할까요? 아니면 특별히 시장에서 주목하고 있는 모멘텀이 있다고 봐야 할까요? 사실 로봇주로 분류되는 기업들은 '실적 가시화'가 멀었다는 평을 듣는 곳이 많은데요. 올해에는 조금 달라질까요?

- 오픈AI '초지능시대' 정책 제안…로봇세 신설 포함
- 오픈AI "자본이득세 등 높이고 로봇세 도입해야"
- 오픈AI, 로봇분야 재진출 위해 시설 임대…사옥 확장
- 현대차, 2028년 북미공장 하역 작업에 아틀라스 투입
- 현대차, 2030년 일부 생산 라인 아틀라스 투입 검토
- 클로봇, 2000억 원 유상증자…"대규모 자금 조달"
- 클로봇, 유증 후 두산로지스틱스솔루션 인수 예정
- 클로봇, 유증 후 글로벌 시장 진출 추진도 본격화 
- 내일(9일) 기아 인베스터 데이…로봇 관련 언급 있을까
- 국토부, 美 현대차 공장 방문 예정…로봇 공존기준 마련
- 휴머노이드 로봇 상용화 임계점 진입…패권 경쟁 치열
- 골드만 "휴머노이드 로봇 시장 규모, '35년 380억 달러"
- 휴머노이드 로봇 시장, 미국과 중국의 '양강 구도' 
- 테슬라 옵티머스, 中 부품 빼면 제조원가 3배 폭등
- 테슬라, 옵티머스 양산 위해 中 현지 공급망 구축 중

Q. 오늘 장에서 스페이스X 관련주들도 오름세를 보였습니다. 오는 6월 말 상장을 추진함과 동시에 나스닥100 편입도 기대된다고 하는데, 이를 넘어 세계 최초로 한국과 미국에서 동시에 공모주 모집을 진행한다는 소식 때문인 듯해요? 자산운용 업계에서도 스페이스X IPO를 앞두고 관련 ETF를 잇따라 출시하고 있습니다. 상장 전부터 스페이스X를 편입하려는 경쟁이 치열해요? 

- 스페이스X, 올 6월 상장 추진…IPO 신청서도 제출
- 스페이스X 목표 기업가치 약 1조 7500억 달러 
- 스페이스X, 공모 통한 조달 금액 최대 750억 달러 
- 스페이스X IPO 필두 우주산업 관련 기업 재평가 전망
- 스페이스X, 나스닥 100 조기 편입 조건으로 내걸어
- 스페이스X IPO 주관, 모건스탠리·골드만·씨티그룹 등
- 6월11일, 스페이스X 글로벌 개인투자자 투자설명회
- 스페이스X, 세계 최초 한미 동시 공모주 모집 진행
- 미래에셋證, 스페이스X로부터 조 단위 물량 확보
- 미래에셋證, 개인·기관 스페이스X 청약 진행 계획
- 스페이스X IPO 앞두고 자산운용 업계 ETF 출시 경쟁
- 국내 자산운용 업계, 상장 전 스페이스X 편입 경쟁

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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