엔비디아 "생각하는 자율주행 AI" 공개…테슬라 FSD에 도전장 [빈난새의 개장전요것만]
2026.01.07 02:18
① 엔비디아, 루빈 양산 가속화 및 자율주행용 AI모델 발표
젠슨 황 엔비디아 CEO는 CES 2026 기조연설에서 블랙웰을 이을 차세대 GPU 아키텍처 루빈이 예상보다 빠르게 본격 양산에 돌입했다고 밝혔습니다. 루빈은 블랙웰 대비 성능이 4배 향상됐으며, 추론 토큰 비용은 10분의 1로 절감됐습니다. 젠슨 황 CEO는 "AI 컴퓨팅에 대한 매우 높은 수요가 지속되고 있다"며 향후 에이전틱 AI로 토큰 수요가 50배 증가할 가능성도 제시했습니다. 이는 메모리 반도체 수퍼사이클에 대한 기대를 뒷받침하고 있습니다. #NVDA #MU #WDC #STX #SNDK
엔비디아는 100억 개의 파라미터를 가진 자율주행용 시각언어행동(VLA) 모델 '알파마요'도 공개했습니다. 생각하는 과정을 통해 주행의 논리적 근거를 설명할 수 있는 추론 기반 자율주행 AI로, 오픈소스로 공개됐으며 올 1분기 중 미국에서 실제 운행을 시작할 예정입니다. 메르세데스벤츠, 우버-루시드 등이 이를 채택하기로 했습니다. 엔비디아 오픈소스 모델 기반 자율주행차 진영의 등장은 테슬라 FSD에 대한 경쟁 압박을 키우는 요인으로 인식되고 있으며, 향후 자율주행 시장이 마치 스마트폰의 애플(폐쇄형)과 안드로이드(개방형) 같은 양상으로 전개될 수 있다는 분석도 나옵니다. #TSLA #UBER #MBLY #AEVA #GOOGL
② '에너지 패권 추진' 트럼프, 베네수엘라 투자 보조금 지원 시사
트럼프 대통령은 미국 석유 기업들이 베네수엘라에 투자할 경우 정부 보조금이나 수익 배분을 통해 보전해 줄 수 있다고 NBC 뉴스와의 인터뷰에서 밝혔습니다. 이를 통해 18개월 이내에 베네수엘라 석유 사업 프로젝트가 가동될 수 있다며 공격적인 일정을 제시했습니다. 이는 유가를 낮추고 라틴아메리카의 자원 주도권을 확보하려는 전략적 행보의 일환입니다. 트럼프 정부가 민주주의 회복 대신 체제 안정을 우선시해 마두로 정권의 2인자 델시 로드리게스를 과도 대통령으로 지지하는 실리적 노선을 택한 것도 이런 이유로 풀이됩니다. #CVX #XOM #VLO #PSX
③ 중국, 일본에 대한 이중용도 품목 수출 통제 강화
중국이 일본을 상대로 군사적 활용 가능성이 있는 이중용도 품목 800여 개에 대한 수출 통제를 강화했습니다. 희토류 뿐 아니라 전자부품, 센서, 항공우주 장비 등이 포함됐습니다. 이는 중국의 자원 무기화 전략의 일환으로, 다카이치 일본 총리의 대만 관련 강경 발언에 대한 보복이자 미국의 베네수엘라 영향력 확대에 대한 대응 차원으로도 풀이됩니다. 이로 인해 희토류 관련주가 강세를 보였으며, 다음 주 G7 재무장관 회의에서도 자원 공급망 확보가 핵심 의제로 다뤄질 전망입니다. #MP #USAR #XME
④ 은·구리 등 자원 가격 상승 지속
은 가격은 투기적 수요를 넘어선 강력한 실물 수요와 임대 금리 급등으로 인해 상승세가 이어지고 있습니다. 업계에선 여전히 7%대로 높은 은 임대 금리가 0%로 내려오기 전까지 은 가격 조정이 쉽지 않다는 분석이 나옵니다. 구리 또한 AI 인프라 구축에 따른 수요 증가에 이어 미국의 핵심 광물 지정에 따른 관세 우려로 실물 비축 수요가 늘면서 신고가 행진을 이어갔습니다. 금, 우라늄, 리튬, 희토류 등 원자재 관련 기업에 대한 관심도 지속되고 있습니다. #AG #SIL #NEM #FCX #SCCO #ALB #LEU #REMX
⑤ 바킨 총재 "정책금리, 중립 범위"
올해 FOMC 투표권자인 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재는 현재 Fed 정책금리가 중립 범위 내 추정치에 진입했다고 말했습니다. 전날 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재와 유사한 맥락의 발언으로, 이는 추가 금리 인하에 신중해야 한다는 인식을 보여줍니다. 바킨 총재는 올해 미국 경제가 세금 감면과 규제 완화로 경제 성장률이 상향될 것으로 기대했는데, 이 역시 금리 인하의 시급성을 낮추는 발언으로 해석돼 미국채 금리가 일제히 상승했습니다. 통화정책 불확실성과 유럽의 경제 지표 하회가 겹치며 달러의 상대적 강세가 지속됐습니다.
#그외 특징주
#UNH 유나이티드헬스는 에버코어ISI가 견조한 이익창출력을 근거로 투자의견 '아웃퍼폼', 목표주가 $400로 커버리지를 개시하며 상승했습니다.
#MCHP 마이크로칩테크놀로지는 2025년 4분기 잠정 실적을 발표하며 기존 전망치보다 높은 매출 가이던스를 제시했습니다. 산업·자동차용 반도체 경기 저점 신호에 아날로그 반도체주 전반이 상승했습니다.
#SNDK #WDC #STX 엔비디아가 차세대 루빈 아키텍처에 새로운 메모리 스토리지 플랫폼을 추가한다고 밝히면서 향후 이 회사들이 만드는 데이터 저장장치에 대한 수요가 더 늘어날 것이란 기대에 주가가 급등했습니다.
#JCI #TT #CARR #VRT 젠슨 황 엔비디아 CEO가 "루빈 칩이 탑재된 랙은 미온수로도 냉각이 가능하다"고 밝히면서 수냉식 냉각 장비 제조사들의 주가가 급락했습니다.
#VST 전력 생산업체 비스트라는 코젠트릭스 에너지를 약 40억 달러에 인수해 천연가스 발전 자산을 확대했다는 소식에 상승했습니다.
#ZETA 소프트웨어 기업 제타 글로벌은 오픈AI와 전략적 협력을 체결하고 기업 마케팅용 에이전트 AI를 개발하기로 했습니다. 마케팅 AI 선두주자 앱러빈(APP)은 하락했습니다.
#PLTR 팔란티어는 트루이스트가 정부 및 기업의 생성형 AI 도입을 주도할 수 있는 가장 유리한 위치에 있다면서 투자의견 '매수', 목표주가 $223로 커버리지를 개시하며 상승했습니다.
#SHAK 쉐이크쉑은 도이체방크가 올 상반기 월드컵 특수 기대와 낮은 밸류에이션을 근거로 투자의견 '매수'(목표주가 $108)로 상향한 뒤 상승했습니다.
뉴욕=빈난새 특파원 binthere@hankyung.com
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