■ 머니쇼+ '증시 인사이트' - 최성환 교보증권 여의도금융센터 부장, 김성훈 KM파트너스 대표

동반 상승 출발했던 우리 증시, 극대화된 변동성에 장중에 계속 출렁이다 결국 희비가 갈렸죠.  코스피는 5400선을 회복했지만 코스닥은 개인의 순매수에도 내림세를 보였죠. 이번 주 첫 거래일, 우리 시장 흐름과 함께 투자 전략도 세워보겠습니다. 교보증권 여의도금융센터 최성환 부장, KM파트너스 김성훈 대표 모셨습니다. 

Q. 오늘(6일) 우리 증시 개장부터 마감까지의 상황, 어떻게 보셨습니까?

- 국내증시 동반 상승 출발 후 엇갈린 희비…혼조 마감
- 곧 올해 1분기 실적 시즌…기대감에 지수도 반등세
- 트럼프 "실종 장교 위치 신호, 이란 함정일까 우려"
- 트럼프 "이란과 협상 불발 시 모든 걸 다 날려버릴 것"
- 미국-이란 협상 시안, 한국시간 4월 8일 오전 9시
- 이란 의회 "트럼프, 네타냐후 추종해 중동 불태워"
- 日 다카이치 "현재 미국-이란 간 정상회담 조율 중"
- NYT "트럼프, 이란 민간시설 파괴 언급…전쟁범죄 우려"
- 이란 "민간시설 공격 반복 시 더 큰 파괴력으로 보복"
- 악시오스 "美-이란, 중재국 통해 45일간 휴전 논의중"
- 삼천당제약 대표, 주식 2500억원 매각 계획 철회
- 삼천당제약, 증여세 등 1000억원대 세금 부담 여전
- 삼천당제약, 오늘 오후 기자간담회로 '정면돌파' 예고
- 한국거래소, 삼천당제약 불성실공시법인 지정 예고
- 삼천당제약, 자체 플랫폼 S-Pass로 주사제 대체 선언
- 삼천당제약, 먹는 비만약 '원가 절감'으로 경쟁력 확보
- 삼천당제약 "주사기 대체 경구용 인슐린 임상 본격화"
- 삼천당제약 "주가 조작 의혹 사실 무근…법적 대응"
- 삼천당제약 "美 라이선스 계약 1500억원은 마일스톤"

Q. 내일(7일) 삼성전자가 1분기 잠정실적을 발표할 예정입니다. 증권가에서는 영업이익이 50조 원에 달할 것이라는 전망까지 나온 상황이에요? 삼성전자의 1분기 잠정실적 기대감 때문인지 뉴로모픽이나 CXL 등 반도체 관련주들도 대부분 오름세를 보였어요? 

- 삼성전자, 내일(7일) 올해 1분기 잠정실적 발표 예정
- 삼성전자 1분기 영업익 40조원 안팎 전망도 등장
- AI 인프라 투자 확대…메모리 업황 '초호황기'로 
- 삼성전자, 반도체 덕분에 1분기 호실적 기대감 확대
- 삼성전자, HBM 중심 고부가가치 전략으로 변화
- 공급 부족에 메모리값 급등…삼성전자 실적에 영향
- 메리츠證 "삼성전자 1분기 영업익 53.9조원 전망"
- 삼성전자, HBM4 양산 선제적 추진…시장 주도권 확보
- 삼성전자, 파운드리·시스템LSI 부문 적자 축소 흐름
- 반도체 수출 대금 '달러' 결제…고환율, 실적에 우호적

Q. 오늘도 광통신주는 강세를 보였습니다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 콕 집어 언급한 기술이라는 점을 넘어 AI 데이터 병목 해소 기대감까지 더해지며 연일 고공행진을 보여주고 있어요? 투심이 광통신주, 통신장비주로 쏠리다 보니 급격한 변동성이 우려되기도 하는데요. AI 필수 인프라로 꼽히기 때문에 오히려 모멘텀은 확실하다고 봐도 되는 걸까요? 

- 광통신, 데이터를 전기 신호 변환 없이 곧바로 처리
- 美, 오는 6월 주파수 경매 예정…"통신망 공급 속도"
- 젠슨 황 "광반도체, AI 필수이자 미래 핵심 기술"
- 젠슨 황 "광통신, 데이터 병목 해소의 핵심 기술"
- 젠슨 황, GTC서 미래 핵심 기술로 '광반도체' 지목
- 엔비디아, 美 루멘텀·코히런트에 6조원 투자 단행
- AT&T 등 美 주요 통신사 네트워크 고도화 투자 가속
- 엔비디아, 데이터 전송 혁신…'실리콘 포토닉스' 투자
- 엔비디아, 마벨 테크놀로지에 20억달러 투자 결정
- 엔비디아 "마벨과 AI 팩토리 및 생태계 확장에 협력"
- 통신장비 업종, 5G SA·6G 상용화 위한 설비 투자 중
- 통신장비 업종, 6G로 연결되는 '빅사이클' 수혜 기대
- 5G SA에서 6G로 이어지는 전환 구간 본격 도래
- 과거 4G에서 5G 전환 시 투자 확대 흐름 나타나
- 美, '28년 LA올림픽 목표 6G 시범 디바이스 준비 중
- 6G, 피지컬 AI 등 산업 전반 인프라 투자 확대 촉발
- 광통신, AI 시대 핵심 인프라로 부각…관련주 강세

Q. 광통신, 통신장비와 함께 주목받은 게 바로 전력설비 관련주들입니다. 미국은 일단 노후된 전력망 교체가 필요하고, 짧게 봐도 2030년까지 호황이 예상된다고 하죠?

- 美 전력망의 70%가 구축한 지 25년 넘어선 상황
- AI로 인한 전력 수요 폭증…글로벌 전력망 투자 가속
- 낡고 오래된 전 세계 전력망, 각국 안보 위협하는 수준
- AI 확산에 초고압 변압기 수요 폭증…K-전력기기 주목
- 트럼프 행정부, 현지시간 2일 조정된 관세 정책 발표
- 美, 철강·알루미늄·구리 함량에 따라 25% 관세 적용
- 철강·알루미늄·구리 함량, 15% 이상 시 관세 25%
- 철강·알루미늄·구리 함량, 15% 미만 시 관세 면제
- 트럼프 행정부 "세탁기, 단순히 관세 25% 부과"
- 철강·알루미늄·구리에 대한 품목관세 50%는 유지
- 관세조정 조치, 현지시간 6일 오전 0시1분부터 적용
- 해외 제조 시 미국산 철강 등 사용하면 관세 10%
- 특정 금속 비중 높은 산업 장비·전력망, 관세 15%
- 효성重 "전력기기 수주 호황, 2030년까지 지속 예상"
- 美 관세, K-전력기기에 변수…가격경쟁력 타격 우려

Q. 그래서인지 오늘 전력설비 관련기업의 수주 소식이 전해졌습니다. LS일렉트릭은 미국 빅테크의 데이터센터에, 일진전기는 캐나다에 건설 예정인 데이터센터에 변압기를 공급하게 됐다는 소식이 있었어요? 

- LS일렉트릭, 美 빅테크에 1066억원 규모 변압기 공급
- LS파워솔루션, 美 인프라 기업과 변압기 공급 계약
- LS파워솔루션, 빅테크 데이터센터에 초고압변압기 공급
- 북미 지역, AI·클라우드 서비스 확산에 전력 수요 폭증
- 글로벌 주요 빅테크, 자체 발전소에서 직접 조달 추진
- 북미 데이터센터 전력 인프라 시장, 연평균 16% 성장
- 일진전기, 북미에서 1200억원규모 초고압변압기 수주
- 일진전기, 캐나다 앨버타 데이터센터 프로젝트 물량 수주
- 일진전기, 초고압변압기 21대 내년 상반기부터 납품
- AI 열풍 지속에 초고압변압기 '귀한 몸'…수주 잔고 가득

Q. 2차전지주들도 오늘 강세를 보였는데요, 실적 개선 기대감에 증권가에서는 긍정적 전망이 계속 나오고 있기 때문이라고 하죠? 전기차 캐즘에 ESS로 전환을 틀었던 K-배터리, 다시금 희망을 갖게 하는 소식이 계속 나와요? 특히 미국에 진출한 K-배터리, '중국산 퇴출' 본격화에 빈자리 선점에 나서기도 한 상황이에요? 중동 사태로 인한 고유가 시대, 에너지 대전환이 더욱 가속화될 것이라는 소식도 있었는데요. 그래서인지 2차전지와 더불어 전력설비 관련주들도 주목받는 듯해요?

- 에코프로비엠, 주가 반등…코스닥 시가총액 1위 등극
- 교보證 "에코프로비엠, 헝가리 현지화 수혜 전망"
- 에코프로비엠, 하이니켈 배터리로 승부수…"수요多"
- 증권가 "엘엔에프, 올해 1분기 부터 실적 반등 가능"
- 엘앤에프, 테슬라향 공급 확대 중심 출하 증가 예상
- 엘앤에프, 리튬 가격·환율 상승 영향에 실적 개선 기대
- 테슬라 1분기 전기차 인도량, 시장 예상치 밑돌아
- 글로벌 경쟁 심화 속, 美 전기차 보조금 중단 영향
- 테슬라, 1분기 차량 인도량 35.8만대…예상치 하회
- CNBC "국제유가 급등에 중고 전기차 주목 시작"
- CNBC "고유가에도…전기차 신차 판매엔 영향 없어"
- 美 배터리 280GWh 과잉 공급... K-배터리, ESS 주목
- LG·삼성, 美 현지 라인 전격 전환해 점유율 30% 확보
- 국내 2차전지 기업, 美 배터리 자립 '실질적' 주도 중
- LG엔솔, 미시간주에 ESS 전용 생산 라인 구축 완료
- 교보證 "LG엔솔, ESS의 구조적 성장 가능할 전망"
- 삼성SDI, 스텔란티스 합작공장 일부 ESS 전용 전환
- 삼성SDI, NCA·LFP 병행으로 포트폴리오 확장
- 삼성SDI, 이미 ESS·전고체로 재도약 채비 마쳐
- 증권가 "2차전지 시장, 무게중심 전고체로 이동 중"
- 삼성SDI, ESS 앞세워 하반기 흑자전환 본격 시동

Q. 2차 전지 사업과 더불어 방산 분야 사업도 주목받는 풍산홀딩스, 풍산이 오늘 장에서도 동반 오름세를 보였습니다. 구리나 알루미늄 등 비철금속 가격이 급등한 영향도 있겠고, 탄약사업부 매각을 추진한다는 소식 때문인 듯해요? 트럼프 대통령이 협상 시한을 오는 7일로 하루 연기하면서 미국과 이란의 협상 결과는 우리 시간으로 8일 오전 9시쯤 확인 가능할 듯한데요. 아직까지 전쟁이 계속되는 상황에서 전통 무기 쪽보다는 소재나 통신과 엮이는 방산주가 흐름은 더 좋았던 것 같아요? 미국의 2027년 예산안에 '방산 부문' 예산이 40% 증액된 점이 확인됐죠. 미국 해군도 대규모 함정 건조 예산을 정부에 요청하면서 K-방산을 넘어 K-조선까지도 기대감이 커진 상황이에요?

- 풍산홀딩스, 자회사 시너지로 방산부터 2차전지까지
- 글로벌 원자재 시장 구리·알루미늄 등 비철금속 급등
- 전력망 확충·AI 데이터센터 증설로 구리 수요 폭증
- 구리 공급 부족 우려…비철금속 기업 수익성 개선 기대
- 풍산홀딩스, 하이니켈 합금 등 차세대 공급망 구축 주력
- 풍산홀딩스 상한가 기록…탄약사업부 매각 기대 반영
- 풍산, 탄약사업부 매각 추진…풍산홀딩스 상한가 기록
- 한화에어로 "풍산 탄약사업 인수 확정된 바 없어"
- 한화에어로 "다양한 사업 기회 지속적으로 검토 중"
- 한화에어로 "구체사항 확정 시 추가 공시로 알릴 예정"
- 美 2027년 예산안 중 국방 부문 1.5조달러 책정
- 美해군, 2027년 국방 예산 중 658억달러 요청
- 美해군, 행정부에 '함정 건조 예산' 공식 반영 요구
- 한화, 美 해군 차세대 군수지원함 개념설계 참여
- 국내 조선 빅3, 마스가 힘입어 美 시장 공략에 속도
- HD현대, 美 헌팅턴잉걸스와 상선·군함 설계 등 협력
- 삼성重, 美 조선사 비거마린과 전략적 파트너십 체결
- 한화오션, 폴란드 올렌에 최첨단 LNG운반선 인도
- HD현대重, 암모니아추진선 등 고부가 친환경 주력
- HD현대重, 선가 상승세에 실적 턴어라운드 기대감

Q. 오랜만에 스테이블코인, 전자결제 관련주들이 오름세를 보였습니다. 오픈 AI와 구글이 참여하는 AAIF에 가입한다는 소식에 다날이 상한가를 기록하고 관련주들도 줄줄이 오름세를 보였어요? 다날이 AAIF에 합류해 글로벌 AI 결제의 표준을 만든다고 하는데요. 아직까지 국내에서는 관련 법 제정이나 가이드라인이 마련되지 않아서 지속적으로 주목받기는 힘들 듯해요?

- 다날, 오늘 장 초반 상한가 기록…AAIF 합류 확정
- 다날, 한국 기업 최초 글로벌 혁신기구 AAIF 가입 
- AAIF, AI 에이전트 기술 표준화 목적 거대 컨소시엄
- AAIF, 오픈AI·앤트로픽·써클·구글·MS 등 가입
- 다날, AAIF 가입 후 결제기술 협업·표준화 나설 예정
- 다날, 스테이블코인 상호 운용성 프레임워크 공동 개발
- 다날, 써클과 파트너십…스테이블코인 송금 실증 마쳐
- 스테이블코인, 결제수단으로서 국경·정산장벽 없어
- 에이전트 AI, 사용자 개입 없이 자율적 데이터 처리

Q. 게다가 KB금융그룹이 오는 13일 써클의 CEO와 회담을 갖는다고 밝혔습니다. 이번 회동을 통해 전략적 협업 관계를 단단히 함은 물론, 스테이블코인 활용 방안도 논의하겠다고 밝혔어요? 일단 원화 스테이블코인 관련 논의는 진전이 없는 상황인 듯해서 국내에서 달러 기반 스테이블코인인 USDC의 활용 방안이 논의될 듯한데… 이번 회담을 계기로 뭔가 움직임이 있을 수도 있을까요? 비자의 최고위급 경영진도 한국을 '스테이블코인 테스트베드'로 평가했더라구요?

- 써클 CEO 방한 예정…KB금융 경영진과 13일 회동
- KB금융-써클, 전략적 협업 관계 "더욱 단단하게"
- KB금융-써클, 실무 중심 실행형 파트너십 더욱 강화
- KB금융, 써클 민트 활용 기술 검증 성공적으로 수행
- KB금융, 기술 검증서 스테이블코인 생애주기 시현
- 한은 '프로젝트 한강' 2단계…실사용 파일럿 협약도
- 국내 은행 9개사 참여…'예금토큰'으로 주도권 경쟁
- 은행들, 이미 스테이블코인 연합 구축…입법은 지연
- 한국은행, 예금토큰 상용화 방안 계속 모색할 예정
- 금융계 "비자, 韓 최고의 스테이블코인 테스트베드"
- 비자 "韓, 가상화폐 투자자 1700만명에 달하는 나라"
- 비자 "韓, 생성형 AI 챗GPT 유료 결제율 美 이어 2위"

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