■ 머니쇼+ '증시 인사이트' - 윤정식 바로자산운용 종합금융본부 상무, 김성훈 KM파트너스 대표

지정학적 리스크가 계속 불거지는 상황에서 오늘(30일)도 우리 증시는 양 지수 동반 하락했습니다. 그래도 장 초반 대비 낙폭은 만회했어요? 그렇습니다. 국제유가가 급등하고, 환율도 높은 상황에서 그래도 오후 들어 시장은 힘을 내줬는데요. 자세한 이야기, 두 분 모시고 나눠보겠습니다. 바로자산운용 종합금융본부 윤정식 상무, KM파트너스 김성훈 대표 모셨습니다. 

Q. 지난주에 이어 오늘도 우리 증시는 힘을 내지 못하는 모습입니다. 개장부터 마감까지의 흐름, 어떻게 보셨습니까? 

- 국내증시 동반 하락…코스피, 장중 한때 5200선 후퇴
- 국제유가 급등…WTI·브렌트유 100달러선 상회
- 뉴욕증시 3대지수 일제히 하락…나스닥 2%대↓
- 필라델피아 반도체지수 7,457.67…1.69%↓
- 美-이란 전쟁 발발 후 국내증시 시총 687조원 증발
- 美-이란 전쟁 전쟁 기간, 시장 대장주 부진은 계속
- 트럼프 "이란 석유 원해… 하르그섬 점령도 검토"
- 트럼프 "이란과 협상 진행중…곧 합의할 것으로 생각"
- 트럼프, 이란 우라늄 450kg 반출 군사작전 검토 중
- 美안팎서 약 800만명 "트럼프에 반대" 대규모 시위
- 이란, 항전 의지…"미군, 지상에 도착하면 불태울 것"
- WP "美전쟁부, 이란 내 몇 주 간 지상작전 준비 중"
- 이란, 이번 전쟁으로 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴 검토
- 트럼프 "이란 유조선 20척은 존중 신호…합의 임박"

Q. 미국, 이스라엘과 이란 간의 전쟁이 한 달을 넘겼습니다. 갈수록 국내증시를 비롯한 글로벌 증시의 조정 폭도 깊어지고 길어지는 듯해요. 특히 코스피 강세를 주도했던 삼성전자와 SK하이닉스, 터보퀀트 때문이 아니더라도 연일 부진을 면치 못하고 있어요?  

- 중동 전쟁으로 헬륨 생산 3분의 1 중단…수급 우려
- NYT "헬륨 품귀 현상, 전세계 반도체 생산에 영향"
- 헬륨, 반도체 제조에 필수…웨이퍼 냉각·잔여물 제거
- 헬륨 주 생산 미국·카타르…천연가스 처리 과정서 발생
- NYT "빠르면 수주 내에 실질적 헬륨 부족 체감될 것"
- TSMC "헬륨 상황 주시…큰 영향 없을 것으로 예상"
- 카타르 LNG 시설, 이란 공격으로 생산라인 파괴
- 카타르 생산라인 파괴로 헬륨 생산 사실상 중단돼
- 카타르 LNG 시설, 전 세계 헬륨 생산의 35% 차지
- WSJ "원유·LNG 공급 차질, 원자재 시장에도 영향"
- 美무역위, 하이닉스 낸드·D램 대상 '337조 조사' 개시
- 구글, 압축 알고리즘 '터보퀀트'…메모리 사용량↓
- 구글 '터보퀀트' 사용 시 모바일 등에서 AI 활용 개선
- 구글 '터보퀀트' 등장…메모리 수요 둔화 우려 제기
- 구글 '터보퀀트' 데이터 처리 효율 6배 이상 높여
- 구글 '터보퀀트' 상용화까지 상당 시간 소요 예상
- DS證 "터보퀀트, 비용 부담 임계 수준이라 등장"
- DS證 "터보퀀트, 오히려 전체 메모리 수요 키울 것"

Q. 시장의 우려와 달리 증권가에서는 삼성전자와 하이닉스의 올해 1분기 영업이익 전망을 잇따라 높이고 있습니다. 이르면 다음 달 7일에 삼성전자의 잠정실적 발표도 있을 예정인데요. 증권가에서 눈높이를 높이는 데에 반해 현재의 주가 조정은 중동 사태 때문이라고 봐야겠죠?

- 삼성전자, 이르면 다음 달 7일 1분기 잠정실적 공개
- 삼성전자 1분기 영업익 최대 40조원 전망도 등장
- 하이닉스, 올해 1분기에도 역대 최고 실적 기록 전망
- 증권가 "하이닉스, 1분기 영업익 최대 38조원 전망"
- HBM·범용 D램·저전력 D램 등 메모리 수요 확산
- 하이닉스, TSMC 12nm 기반 HBM4 양산 앞당겨
- 트렌드포스 "올해 HBM 소비량 전년비 70% 이상↑"
- 삼성전자 "올해 HBM 생산 월 25만장 수준으로"
- HBM 위주 공급…범용 메모리 공급 제약·가격 상승
- 삼성전자 실적 전망치, 최근 6개월 새 가파르게 상향
- D램·낸드 수요 급증에도 '27년까지 공급 확대 제한적
- KB證 "메모리 물량, 2027년까지 사실상 완판 수준"

Q. '전기차 캐즘'을 이유로 ESS 시장으로 전략을 바꿨어도 부진을 이어가던 2차 전지주, 오늘 장에서는 상승세를 보였습니다. 중동 정세가 악화되고 국제유가가 오르면서 2차 전지로 시선을 돌렸다는 평도 있어요? 

- 그간 부진했던 2차전지주, 유가 급등 영향에 강세
- 2차전지주, EV 수요 둔화로 장기간 주가 부진
- 美-이란 전쟁 장기화 양상…2차전지주 매수세↑
- 美육군 정예 82공수사단 등 미군 수천 명 중동 집결
- '이란 대리 세력' 예멘 후티 반군 공식 참전 결정
- 유가 급등…내연기관차에서 전기차로의 전환 가속
- 2월 국내 전기차 판매, 월간 기준 역대 최대 기록
- 2월 국내 전기차 신규 등록 대수 3만5693대
- 글로벌 시장 전기차 보조금 확대 기조…EV 판매량↑
- 독일, 전기차 신규 보조금 도입…프랑스는 제도 유지
- 중국·독일·영국 등 주요국, 전기차 보조금 확대로
- 美, 전기차 보조금 폐지…올해 1~2월 판매량 36%↓
- 호르무즈 봉쇄 우려…친환경 중고차 구매 문의 증가

Q. 특히 중국, 독일, 영국 등 주요국이 전기차 보조금을 확대하거나 재도입하는 방향으로 전환하고 있다고 하죠.  LG에너지솔루션은 ESS와 소형전지, 삼성 SDI는 ESS와 전고체로 재도약 기대감이 더욱 커졌다고 하더라고요? 국제유가 급등으로 인해 2차 전지주까지 주목받는 상황에서, 최근 주목받았다가 조정 중인 신재생에너지 관련주들은 어떤 관점으로 봐야 할까요? 

- 교보證 "LG엔솔, 소형전지가 실적 방어 가능할 것"
- 교보證 "LG엔솔, ESS의 구조적 성장 가능할 전망"
- LG엔솔, 차세대 배터리 기술·응용처 다변화 중요
- 삼성SDI, 美 ESS 시장서 대형 수주 잇따라 확보
- 삼성SDI, NCA·LFP 병행으로 포트폴리오 확장
- 삼성SDI, 이미 ESS·전고체로 재도약 채비 마쳐
- 삼성SDI, 지난해 적자…하반기 흑자 전환 여부 주목
- '꿈의 배터리' 전고체, 전기차 캐즘 돌파구로 꼽혀
- 전고체 기술에 완성차·배터리 업계 투자 구체화
- 증권가 "2차전지 시장, 무게중심 전고체로 이동 중"
- 중동 사태로 석유·가스 등 에너지 수급 불안정해져
- 에너지 안보 중요성↑…신재생에너지, 주요 전원으로
- 미국·유럽 등 효율적 에너지 관리 시스템 수요 급증
- 중동발 에너지 위기…산업계, 구조 혁신으로 대응
- 정부, 위기 경보 격상…산업계 '에너지 효율 전환'
- OECD, 에너지 위기에 올해 인플레 전망 4%로 상향
- 중동 사태로 원유 공급 불안…원자력·태양광 등 주목

Q. 오늘처럼 양 시장 모두 힘을 내지 못하고 조정을 이어가는 상황에서도 급등하며 '선방' 이상을 해낸 기업들이 있죠. 삼천당제약, 애경케미칼을 꼽을 수 있겠는데요. 중동 사태 영향이 덜한, 철저히 개별적인 이슈로 움직이는 듯해요? 변동성이 막대한 시장 상황에서는 '개별 종목 장세'가 이어질 수밖에 없을 듯해요? 섹터 내에서도 일부 종목만 움직이는 상황이잖아요? 

- 애경케미칼, 아라미드 핵심소재 'TPC' 국산화 성공
- 아라미드, 강철보다 가볍고 단단하며 난연성 갖춰
- TPC, '슈퍼섬유' 아라미드 소재…전량 수입에 의존
- 아라미드, 광케이블·전기차·우주항공 분야에서 사용
- 애경케미칼, TPC 양산설비 준공…"고부가 전환 지속"
- 애경케미칼 울산 공장, 연 1만5천톤 TPC 생산 가능
- 애경케미칼, 고부가 스페셜티로 사업 전환 잰걸음
- 우리로, 장중 상한가 기록…"7거래일 연속 급등세"
- 하나證 "AI 산업 확장…HW 전반 기술적 전환 주도"
- 광통신, 데이터 처리 효율 높여주는 기술로 주목
- 광통신, 데이터를 전기 신호 변환 없이 곧바로 처리
- AI 확산으로 달라진 데이터 트래픽 구조 자체에 변화
- 통신 인프라 평가, 기지국에서 전송망 구축 경험으로 
- 통신장비주, '광트랜시버'와 '광소자' 기술 보유 주목
- 美, 오는 6월 주파수 경매 예정…"통신망 공급 속도"
- 젠슨 황 "광반도체, AI 필수이자 미래 핵심 기술"
- 삼천당제약 "주사기 대체 경구용 인슐린 임상 본격화"
- 삼천당제약 대표, 내달부터 블록딜로 보통주 처분 예정
- 삼천당제약 대표, 2500억원 매각 계획…"세금 납부용"
- 삼천당제약 대표 "글로벌 빅파마와 협상 결실 단계"
- 삼천당제약 대표 "회사 체질 바꿀 중대소식 있을 것"

Q. 오늘 장에서 강세를 보인 기업 중 BGF리테일과 펄어비스도 있습니다. 펄어비스는 특히 우여곡절 끝에 출시한 '붉은 사막'에 대한 초반 평이 좋지 않기도 했는데요. 스팀 동시접속자 수 27만 명을 기록하며 최고 기록을 경신했다고도 해요? 이를 통해 게임주에도 훈풍이 불어올까요?

- 펄어비스, 신작 '붉은사막' 흥행에 주가 오름세 
- 펄어비스 '붉은사막' 초기 패치로 유저 불만 개선
- 펄어비스 후속작 '도깨비'·유료 콘텐츠 흥행 기대감↑
- 펄어비스 붉은사막, 스팀 동접 27만명…최고 기록 경신
- 붉은사막 스팀 유저 평가, '매우 긍정적'으로 전환
- CU 이동형편의점 출동수 급증…BGF리테일 상승세
- BGF리테일 "CU 이동형편의점 출동, 전년비 4배 늘어"
- CU 이동형편의점, 3.5t 화물트럭 특수 개조한 점포
- BGF리테일 시총 현대百 제쳐…"전쟁이 없앤 부의 효과"
- K-뷰티, 전쟁으로 나프타 수급 차질…원가 부담 급증

Q. 중동 사태가 시장에 지대한 영향을 미치는 가운데 탈 플라스틱 관련주들이 나프타 수급 차질 우려에 오늘도 오름세를 보였습니다. 뿐만 아니라 알루미늄 가격이 급등하면서 관련주들도 급등세를 보였어요? 나프타 수급 우려로 친환경 포장재도 부각되면서 제지주들도 급등세를 이어가고 있어요?
 
- 나프타, 지난 27일부터 수출 금지…"수급 대란 우려"
- 중동 전쟁 장기화…산업 전반에 원료 수급 위기 확산
- 나프타, 원유 정제해 만드는 '산업의 쌀'로 불려
- 나프타로 에틸렌 등 생산…플라스틱·비닐 등 사용
- 한국, 국내 나프타 수요의 45%를 수입에 의존 중
- 나프타, 중동산 수입 비중 77%로 높아…"수급 위기"
- 호르무즈 해협, 세계 나프타 물량의 45%가 통과
- '종량제 봉투' 사재기 현상…나프타 생산 감소 영향
- 李대통령 "재활용 원료로 종량제 봉투 만들어 달라"
- 현재 국내서 생산된 나프타의 약 11%가 수출 중
- 수출 제한 조치로 나프타 생산 물량 국내 수요 전환
- 산업부 "국내 미사용 중질나프타, 수출 허용 고려"
- 나프타 수급 차질 우려에 탈플라스틱 관련주 강세
- 알루미늄도 공급 차질 우려…오늘 장서 관련주↑
- 이란 혁명수비대, UAE 알루미늄 생산시설 등 타격
- 중동發 나프타 우려에 친환경 포장재 부각…제지주↑
- 알루미늄 바레인, 호르무즈 봉쇄로 수출 어려워져
- 알루미늄 바레인, 전체 생산량 중 20% 감축 결정

Q. 중동 사태로 인해 오름세를 보인 것은 해운주도 있었죠. 운임 상승 기대감 때문이라 그런지 흥아해운은 최근 흐름이 양호해요? 이런 가운데 이란은 호르무즈 해협 통행 시 요금을 부과하겠다며 법안을 상정하기도 했습니다. 이게 시행된다면 국내 해운사들에도 영향이 있을 듯해요? 

- 이란 '호르무즈 톨게이트' 추진…통행료부과법 상정
- 이란 '통행료부과법' 시행 시 연 150.9조원 이상 수입
- 이란, 호르무즈 통행 시 위안화 결제로 달러 약화 노려
- 이란 의회 "호르무즈 통행료부과법, 주권 행사 체계"
- 이란, 일부 선박에 통행료 받고 호르무즈 통과 허용
- 블룸버그 "이란, 선박 통과 시 최대 200만달러 요구"
- 美 "이란의 통행료 징수 수용하지 않아…국제법 위반"
- 美국무 "이란의 통행료 징수, 전 세계에 위험한 일"
- 지정학적 리스크로 글로벌 물류 대란 우려 재부각
- 중동 지역 긴장 고조로 주요 항로 운임 상승 가능성

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