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한화그룹 본사 전경. 사진 제공=한화

한화솔루션(009830)이 재무 건전성을 강화하고 태양광 혁신 기술 등 미래 사업 투자를 확대하기 위해 대규모 유상증자를 단행한다.

한화솔루션은 26일 이사회를 열고 보통주 7200만 주를 새로 발행하는 유상증자를 결의했다고 밝혔다. 유상증자를 통한 자금 조달 규모는 약 2조 4000억 원에 달한다. 한화솔루션은 확보한 자금으로 차입금을 상환해 신용등급 하락 위험에 선제 대응하고 미래 성장 사업에도 투자할 계획이다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 한화가 36.3%의 한화솔루션 지분을 보유해 최대주주로 있다. 신주 배정 기준일은 5월 14일이며 발행가액은 6월 17일 확정된다.

한화솔루션은 유상증자를 통해 확보된 자금 중 1조 5000억 원을 재무구조 개선에 투입할 예정이다. 올해 만기가 도래하는 회사채와 기업어음·대출 등을 상환해 연결 부채비율을 150% 미만으로 낮추고 순차입금은 약 9조 원 수준으로 관리한다. 장기적으로는 2030년까지 연결 부채비율 100%, 순차입금 7조 원 수준으로 재무 건전성을 한층 강화한다는 목표다.

한화솔루션은 최근 2년간 자산 매각 등 대규모 자구책을 시행하며 강도 높은 체질 개선을 이어왔다. 여수산업단지 내 유휴 부지와 울산 사택 부지, 신재생에너지 개발 자산, 관계사 지분 등 매각 자산 규모만 1조 6000억 원에 이른다. 아울러 신종자본증권(영구채) 발행을 통해 7000억 원을 조달한 바 있다.

한화솔루션 관계자는 “재무구조 개선 노력에도 불구하고 글로벌 태양광·화학 산업의 업황 둔화로 신용등급 하락 압박이 커져 유상증자를 통한 자본 확충을 결정했다”고 설명했다.

유상증자 조달 자금 중 9000억 원은 한화솔루션의 미래 성장 동력으로 꼽히는 태양광 신기술 개발에 투입된다. 우선 한화솔루션이 2029년 상용화에 총력을 쏟고 있는 신소재인 페로브스카이트 탠덤 파일럿 라인에 1000억 원을 투자한다. 이를 통해 페로브스카이트 탠덤의 신뢰성과 공정 안정성, 양산성 등을 검증하고 서둘러 공정 최적화 및 양산 전환 기반을 마련한다는 계획이다.

태양광 업계의 ‘게임체인저’로 불리는 페로브스카이트 탠덤은 기존 실리콘 태양전지 위에 신소재인 페로브스카이트를 겹쳐 효율을 극대화한 제품이다. 페로브스카이트는 실리콘 대비 무게당 출력이 10~15배 정도 높아 경량화가 필수적인 우주산업에서 독보적인 경쟁력을 갖춘 것으로 평가된다. 스페이스X·구글 등 글로벌 빅테크들이 데이터센터 개발을 비롯한 각종 사업을 추진 중이어서 향후 활용성이 무궁무진할 것으로 예상된다.

한화솔루션은 파일럿 라인 운영 노하우를 토대로 GW(기가와트) 규모의 탠덤 양산 라인을 구축하고 적층 구조인 탠덤의 하부 셀로 활용할 수 있는 ‘탑콘(TOPCon)’ 생산능력을 확대하기 위한 대규모 시설 투자에도 8000억 원을 투입한다. 고효율·고출력 제품인 탑콘은 기존 퍼크(PERC) 기반 태양전지 구조를 고도화해 셀 효율과 출력 성능을 향상시킨 차세대 셀 기술로, 탠덤 전환을 위한 브리지 기술로도 주목받고 있다.

한화솔루션은 고출력·고효율 중심의 신재생에너지 생산라인 전환 등에 투자를 지속해 2030년까지 연결 기준 매출 33조 원, 영업이익 2조 9000억 원을 달성하겠다는 목표를 내세웠다.

한화솔루션은 이날 안정적인 사업 기반과 성장 투자를 통해 창출한 이익을 주주가치로 환원하기 위한 새 정책도 공개했다. 한화솔루션은 향후 5년간 연결 순이익의 10%를 배당 또는 자사주 매각·소각 등에 활용한다. 연결 순이익의 10%가 보통주 기준 주당 배당금 300원에 미치지 못할 경우에도 주당 300원의 최소 배당금은 보장한다.

정혜진 기자 sunset@sedaily.com

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