[클릭 e종목]'보유→매수' 투자의견 상향한 이 종목은
2026.07.02 07:00
2일 안회수 DB증권 연구원은 "유상증자에 따른 희석 고려해 목표가를 하향 조정했다"며 "최근 급락한 주가와의 괴리로 투자의견은 매수로 올렸으나 앞으로 다수의 니켈 제련소 투자 결과물이 타사 대비 높은 수익을 내야 멀티플이 정당화될 수 있다"고 밝혔다.
에코프로비엠은 1조2000억원 규모 유상증자를 공시했다. 인도네시아 BNSI 니켈 제련소 지분 취득 목적 약 7650억원, 헝가리 공장 잔여투자 및 운영자금 1500억원, 이 외 국내 운영 자금 2850억원이다.
투자 예정인 PT BNSI 제련소는 니켈 연간 9만t 생산이 가능하며 내년 2분기 가동이 목표다. 안 연구원은 "에코프로비엠 및 에코프로가 총 1조5000억원을 투자해 39%의 지분을 확보할 계획"이라며 "연간 지분법 이익은 1250억원이며 장기계약으로 인해 니켈 원료 조달 비용을 절약할 수 있다"고 전했다. 이어 "니켈 가격 상승이 앞으로의 투자 수익성 판단에 가장 중요하다"고 덧붙였다.
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