유조선까지 공격한 이란…세계 원유 공급망 ‘초비상’
2026.06.29 10:01
호르무즈 통제권 충돌 재점화
외국인 순매도 136조
SK하이닉스 나스닥 ADR 상장
▲ AI 프리즘* 맞춤형 경제 브리핑
* 편집자 주: ‘AI PRISM’(Personalized Report & Insight Summarizing Media)은 한국언론진흥재단의 지원을 받아 개발한 ‘인공지능(AI) 기반 맞춤형 뉴스 추천 및 요약 서비스’입니다. 독자 유형별 맞춤 뉴스 6개를 선별해 제공합니다.
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[주요 이슈 브리핑]
■ 호르무즈 재충돌: 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 서명 열흘도 안 돼 재충돌했다. 이란이 컨테이너선과 유조선을 연이어 드론으로 타격하자 미군은 이틀 연속 이란 군사시설을 공습했고, 이란 전문가회의는 “호르무즈해협을 폐쇄해야 한다”고 요구하는 상황이다.
■ 원화 약세 심화: 올 2분기 평균 원·달러 환율이 1500원을 넘어 1998년 외환위기 이후 28년 만에 처음으로 1500원대를 기록할 전망이다. 외국인이 유가증권시장에서 연초 이후 136조 7000억 원을 순매도하고, DXY(달러인덱스)가 101.7까지 치솟으며 달러 강세가 지속되고 있다.
■ 반도체 공급망 재편: SK하이닉스(000660)가 내달 10일 나스닥 ADR(미국주식예탁증서) 상장으로 코리아 디스카운트 해소에 나서는 가운데, 애플은 원가 압박에 중국 D램 업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 메모리 칩 조달 승인을 미 정부에 로비 중이다.
[글로벌 투자자 관심 뉴스]
1. 맞불 공격에 걸프국도 타격…종전합의 흔드는 호르무즈 동상이몽
- 핵심 요약: 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 25일 싱가포르 국적 컨테이너선 ‘에버러블리호’를 드론으로 공격한 데 이어 27일에는 원유 200만 배럴을 싣고 호르무즈해협을 통과하던 파나마 국적 유조선 ‘키쿠호’를 추가 타격했다. 미군은 이틀 연속 이란의 미사일·드론 보관 기지와 해안 레이더 기지를 공습했고, 이란은 쿠웨이트·바레인 미군 기지에 대한 보복 공격을 단행했다. 충돌의 근본 원인으로는 종전 MOU 5항이 지목된다. 이란-오만이 호르무즈해협의 ‘미래 관리 방안’을 함께 정립한다는 모호한 표현이 이란에 사실상 해협 통제권을 부여하는 것으로 해석되면서 긴장을 키웠다는 분석이다. 이란 전문가회의는 “이스라엘이 레바논에서 작전을 중단하지 않으면 해협을 폐쇄해야 한다”고 요구해 글로벌 원유 수급 불안이 고조되는 모습이다.
2. 外人 주식 매도·강달러…2분기 평균 환율 1500원 넘을 듯
- 핵심 요약: 올해 2분기 평균 원·달러 환율이 1500.1원으로 집계돼 1998년 1분기(1596.8원) 이후 28년 3개월 만에 처음으로 1500원을 넘어설 전망이다. 외국인은 유가증권시장에서 연초 이후 136조 7000억 원을 팔아치웠으며, 특히 5월에만 49조 원을 순매도해 월간 기준 역대 최대를 기록했다. 미국 기준금리 인상 전망에 따른 달러 강세도 압박 요인으로, DXY는 지난 24일 101.7까지 올라 1년 1개월 만에 최고치를 경신했다. 한국은행은 최근 금융안정보고서에서 “외국인의 리밸런싱(자산 재조정)이 언제 마무리될지 판단하기 어렵다”며 환율 하락이 단기간에 쉽지 않을 것임을 시사한 상황이다.
3. SK하이닉스 나스닥 데뷔전 가는 최태원…시총 ‘글로벌 톱10’ 쏜다
- 핵심 요약: 최태원 SK그룹 회장이 내달 10일 미국 뉴욕에서 열릴 SK하이닉스 ADR 나스닥 상장 기념식에 참석해 글로벌 투자자들을 대상으로 AI 메모리 경쟁력과 중장기 성장 전략을 직접 밝힐 예정이다. 지난해 6월 200조 원이던 SK하이닉스 시가총액은 이달 19일 처음으로 2000조 원을 돌파하며 1년 만에 10배 급증했다. 시장조사기관 IDC에 따르면 SK하이닉스는 올해 1분기 HBM(고대역폭메모리) 시장에서 56.4%의 점유율을 기록해 2위 마이크론(23.1%), 3위 삼성전자(005930)(20.5%)를 큰 격차로 앞서고 있다. 금융투자업계는 ADR 상장으로 글로벌 자금 유입이 확대되면 현재 1905조 원 수준인 시가총액이 2000조 원대에 안착하고, 글로벌 시총 톱10 진입도 가능하다는 분석을 내놓고 있다.
[글로벌 투자자 참고 뉴스]
4. 애플, 中메모리 조달 추진…삼성·SK 독주 위협하나
- 핵심 요약: 애플이 미 국방부 ‘중국 군사 기업(1260H)’ 명단에 포함된 중국 D램 업체 CXMT(창신메모리테크놀로지)의 메모리 칩 구매 승인을 받기 위해 백악관과 미 상무부를 대상으로 로비를 벌이고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 27일 보도했다. 애플이 이 같은 움직임에 나선 배경에는 메모리 가격 급등이 있다. 스마트폰용 LPDDR5X 12GB 가격은 올 1분기 77.1달러에서 2분기 145.9달러로 치솟아 원가 부담이 가중됐다. CXMT가 애플 공급망에 편입될 경우 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 글로벌 메모리 3사에 대한 애플의 가격 협상력이 높아질 것이라는 관측이 나온다. 다만 존 물레나르 미 하원 중국특별위원회 공화당 위원장이 “애플이 중국 군사 기업과 협력하는 것은 심각한 실수”라고 비판하는 등 의회 반발이 강해 실현 가능성은 불투명하다는 전망이 우세하다.
5. 가능성 커진 2차 추경…“양극화 방어하되 미래에 투자해야”
- 핵심 요약: 이재명 대통령이 28일 ‘GPU(그래픽처리장치) 구매가 필요하면 예산을 보완해야 한다’고 언급하면서 2차 추가경정예산 편성 가능성이 높아지고 있다. 재정 여건은 충분하다는 평가다. 올해 4월까지 걷힌 국세수입은 164조 1000억 원으로 전년 동기 대비 21조 9000억 원(15.4%) 증가했으며, 반도체 호황이 지속될 경우 연간 국세수입은 415조 4000억 원의 기존 예상치를 16조 1000억 원 웃도는 431조 5000억 원에 달할 전망이다. 2차 추경은 K자형 양극화 해소를 위한 재정 지원, 반도체·AI 등 미래산업 투자, 국채 상환의 세 가지 트랙으로 배분될 것으로 예상된다. 전문가들은 “K자 양극화 하단 방어는 불가피하지만 다가올 반도체 사이클 하락에 대비해 미래 성장에 더 많은 자금을 써야 한다”고 주문하고 있다.
6. ‘이직률 3.5%’ TSMC 비결은 RSU…“지방인재에 과감한 혜택 줘야”
- 핵심 요약: RSU(양도제한조건부주식)는 미래 기업가치 상승분을 임직원과 나누는 보상 제도로, 엔비디아의 이직률을 2.7%로, TSMC의 이직률을 삼성전자(10.1%)의 절반인 3.5%로 낮춘 핵심 수단으로 꼽힌다. 스탠퍼드대 ‘AI 인덱스 2026’에 따르면 한국은 AI 분야 종사자 1만 명당 0.35명이 순유출되는 인재 유출국으로 분류된 가운데, 한국개발연구원(KDI)은 주식 보상을 받는 시점에 현금 유입 없이 세금부터 내야 하는 구조가 RSU 확산을 막는 핵심 장벽이라고 지적했다. 독일은 주식 보상에 따른 세금 납부를 주식 매각 시점까지 이연해주고, 프랑스는 스타트업 전용 주식 인센티브 제도(BSPCE)를 통해 세 부담을 대폭 낮춘 반면, 한국은 RSU에 스톡옵션과 같은 세제 혜택이 전무한 상황이다. 업계에서는 “첨단산업 이전은 전력과 물이 아니라 인재로 완성된다”며 최소한 스타트업·벤처기업부터 RSU 과세 이연 혜택을 도입해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.
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