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[본 기사는 06월 23일(16:37) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

서울 소공동 롯데호텔 [사진 = 호텔롯데]호텔롯데가 23일 실시한 공모 회사채 수요예측에서 모집액의 6배에 가까운 자금을 모았다. 호텔롯데의 신용등급은 AA-(안정적)이다.

이날 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 1000억원 모집을 목표로 실시한 수요예측에서 총 6200억원의 주문을 받았다. 2년물 700억원 모집에 3900억원, 3년물 300억원 모집에 2300억원이 들어왔다.

호텔롯데는 희망 금리밴드로 개별 민간채권평가회사(민평) 평가 금리 대비 -30bp(1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다. 2년물과 3년물 모두 파(PAR) 수준에서 모집 물량을 채웠다.

수요예측 결과에 따라 최대 2000억원까지 증액 발행이 가능하며, 회사채 발행예정일은 다음달 1일이다. 조달한 자금은 채무 상환에 쓰일 예정이다.

이번 수요예측 흥행에는 호텔롯데의 실적 개선과 안정적인 재무구조가 영향을 미친 것으로 보인다. 호텔롯데는 1973년 설립된 롯데그룹 계열사로 면세점, 호텔, 테마파크(롯데월드), 리조트 및 골프장 사업 등을 영위하고 있다.

호텔롯데의 올해 1분기 매출액은 1조2323억원으로 전년 동기 대비 18.5% 늘었다. 영업이익도 745억원으로 같은 기간 82.8% 증가했다. 1분기말 기준 부채비율은 121.5%, 차입금의존도는 29.5%를 기록했다.

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1천억 회사채 발행하는 호텔롯데, 수요예측서 6200억 확보

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