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부채비율 개선 등 재무건전성 강화
에너지사업 운영자금 확보

현대건설은 9일 임시 이사회를 통해 5000억원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정했다. /현대건설

[더팩트｜황준익 기자] 현대건설이 5000억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 통해 글로벌 에너지 사업 투자 재원을 마련했다.

현대건설은 9일 임시 이사회를 통해 5000억원 규모의 사모 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔다.

현대건설은 "원전 및 소형모듈원전(SMR) 등 미래 에너지 시장 확대에 선제적으로 대응하는 한편 사업 기회를 적극 소화하기 위한 전략적 재원 확보의 성격"이라고 설명했다.

이번 전환사채는 표면이자율과 만기이자율 모두 0%, 만기 5년 조건으로 발행하며 전환가액은 기준주가 대비 15% 할증해 정한다. 이날 종가 12만2300원 대비 23% 높은 수준이다.

현대건설은 전환권 행사시 부채비율 개선을 통해 신용등급 상향에 도움이 될 것으로 기대한다.

현대건설 관계자는 "원전 및 신에너지 시장 확대에 따른 다양한 사업 기회에 유연하게 대응할 수 있는 투자 여력을 확보함으로써 미래 성장동력을 더욱 공고히 다질 것"이라고 말했다.

plusik@tf.co.kr

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